NAPFA春季2024年全国会议议程

2024年5月8日星期三

12:00 PM – 6:00 PM
Registration Opens
Location:
Fort Worth 4/5
1:00 PM – 4:00 PM
会前:基本的个人退休账户技巧,以节省税收和避免罚款

会员:$199/非会员:$249

Location:
Stockyards 1
教育学分
3
3
3
专业知识
4:30 PM – 5:30 PM
创世纪社区会议
Location:
Fort Worth 4/5
大型公司社区会议
Location:
Stockyards 1
中型社区会议
Location:
Fort Worth 1-3
个人事务所社区会议
Location:
Fort Worth 6-8
6:00 PM – 7:00 PM
欢迎招待会

由小母牛基金会赞助

Location:
Sundance Terrace
7:30 PM – 9:30 PM
NAPFA骄傲启动社会

Offsite Social

Location:
Bearded Lady

2024年5月9日,星期四

7:00 AM – 8:00 AM
网络的早餐
8:30 AM – 9:30 AM
连接代码

主题演讲,赞助商:Flourish

Speakers:
乔纳森洒
Location:
Fort Worth 4/5
教育学分
1
1
Communications & Marketing
上午9:45 - 10:45
2024年的经济现实:通货膨胀 & 利率与软着陆的“幻觉”

赞助商:派珀,桑德勒 & Company

Speakers:
Dimitri Delis
Location:
Stockyards 1
教育学分
1
1
1
专业知识
如何为您的公司寻找、雇用、培训和留住顶尖人才
Speakers:
Caleb Brown
Location:
Fort Worth 6-8
教育学分
1
1
Personnel & Human Resources
受益人的展期和转移规则
Location:
Fort Worth 4/5
教育学分
1
1
1
专业知识
史无前例的保险危机:利率上升 & Non-Renewals
Location:
Fort Worth 1-3
教育学分
1
1
1
专业知识
上午11:00 -下午12:15
如何自动化您的客户旅程
Location:
Stockyards 1
教育学分
1.5
1.5
1.5
信息技术
社会保障和医疗保险:帮助客户最大化利益和避免错误
Speakers:
Elaine Floyd
Location:
Fort Worth 4/5
教育学分
1.5
1.5
1.5
专业知识
拒绝多元化:管理和解除集中股票头寸的策略
Speakers:
John Owens
Location:
Fort Worth 1-3
教育学分
1.5
1.5
1.5
专业知识
下午12:15 - 1:15
与参展商共进午餐
Location:
Texas Ballroom
1:30 PM – 2:30 PM
人工智能在财务规划和教育中的应用
Location:
Fort Worth 4/5
教育学分
1
1
1
信息技术
未来洞察:在人寿保险承保中架起人寿保险和人工智能的桥梁

赞助单位:LLIS

Location:
Stockyards 1
教育学分
1
1
1
专业知识
1:30 PM – 3:30 PM
掌握企业主财务规划的艺术
Speakers:
Rob Schulz
Location:
Fort Worth 1-3
教育学分
2
2
2
专业知识
2:45 PM – 3:45 PM
人工智能-合规性问题
Speakers:
Jim Cullen
Location:
Fort Worth 4/5
教育学分
1
1
1
信息技术
超越捐赠者建议基金:探索节税捐赠和慈善策略
Location:
Fort Worth 6-8
教育学分
1
1
1
专业知识
如今的老房主坐拥金矿?

主办单位:长桥金融

Location:
Stockyards 1
教育学分
1
1
1
专业知识
3:45 PM – 4:45 PM
与参展商决裂
Location:
Texas Ballroom
DEI对话和连接
Location:
Sundance 3
5:00 PM – 6:00 PM
掌握建议人性化的一面
Location:
Fort Worth 6-8
教育学分
1
1
1
专业知识
导航未来:财富管理监管合规的技术和网络安全
Speakers:
Steven Ryder
Location:
Fort Worth 4/5
教育学分
1
1
1
专业知识
经营公司:女性顾问有何不同
Location:
Fort Worth 1-3
教育学分
1
1
个人发展
6:00 PM – 7:00 PM
参展商酒会
Location:
Texas Ballroom
7:30 PM – 9:30 PM
创世纪社会事件

Sponsored By: LLIS

2024年5月10日,星期五

7:00 AM – 7:45 AM
CFP Board Update
Location:
Fort Worth 4/5
7:00 AM – 8:00 AM
网络的早餐
8:05 AM – 9:05 AM
Long-Run & 美国经济近期展望

Keynote

Speakers:
Jim Dolmas
Location:
Fort Worth 4/5
教育学分
1
1
1
Economics
9:20 AM – 10:20 AM
高信任客户会议:使用行为科学使会议更有意义
Speakers:
Dan Smaida
Location:
Fort Worth 1-3
教育学分
1
1
1
专业知识
如何将特殊需要家庭的残疾规划纳入您的实践
Location:
Fort Worth 4/5
教育学分
1
1
1
专业知识
了解你公司的价值
Location:
Stockyards 1
教育学分
1
1
专业知识
上午10:20 - 11:00
与参展商决裂
Location:
Texas Ballroom
10:25 - 10:40
科技展示-财富团队

连接客户的财务生活.

Location:
Texas Ballroom
上午10:45 - 11:00
技术展示-资产奉献
Location:
Texas Ballroom
上午11:15 -下午12:15
房地产规划迈向新境界
Speakers:
Ryan Heath
Location:
Fort Worth 4/5
教育学分
1
1
1
专业知识
固定收益市场 & 投资组合构建
Speakers:
Michael Furla
Location:
Fort Worth 6-8
教育学分
1
1
1
专业知识
包容性的咨询团队:通过有意识的沟通建立更牢固的客户关系
Speakers:
Jordan Dyson
Location:
Fort Worth 1-3
教育学分
1
1
1
Communications & Marketing
下午12:15 - 1:15
与参展商共进午餐
Location:
Texas Ballroom
1:30 PM – 2:30 PM
建立你的产品从你的团队开始
Speakers:
Erin Voisin
Location:
Fort Worth 1-3
教育学分
1
1
1
专业知识
私人市场要件
Location:
Fort Worth 6-8
教育学分
1
1
专业知识
2:45 PM – 3:45 PM
做好接班准备:旅程先于目的地
Location:
Fort Worth 1-3
教育学分
1
1
专业知识
利用捐助者建议基金(daf)推进慈善战略

赞助单位:小母牛基金会

教育学分
1
1
1
专业知识
3:50 PM – 4:05 PM
技术展示- Advyzon
Location:
Texas Ballroom
5:00 PM – 6:00 PM
认识和管理生理压力

Keynote

Speakers:
Sonya Lutter
Location:
Fort Worth 4/5
教育学分
1
1
1
Communications & Marketing
6:30 PM – 7:30 PM
中西部地区网络接待
Location:
Fort Worth 8
NEMA区域网络接收
Location:
Fort Worth 6
南区网络接收
Location:
Stockyards 1
西区网络接待
Location:
Fort Worth 7
7:30 PM – 9:30 PM
Closing Party
Location:
Fort Worth 4/5

2024年5月11日星期六

7:00 AM – 8:00 AM
网络的早餐
8:30 AM – 9:30 AM
面对照顾的挑战
Location:
Fort Worth 1-3
教育学分
1
1
1
专业知识
通过设计实现包容和公平:如何将DEIB嵌入您的金融服务组织的DNA
Location:
Fort Worth 6-8
教育学分
1
1
1
Behavioral Ethics
让我们谈谈性:性取向、性别认同和LGBTQ+规划问题概述
Location:
Fort Worth 4/5
教育学分
1
1
1
专业知识
上午9:45 - 10:45
无子女和永久无子女的人
Speakers:
Jay Zigmont
Location:
Fort Worth 1-3
教育学分
1
1
1
专业知识
帮助客户度过衰老和孤独
Speakers:
Philip Gibson
Location:
Fort Worth 6-8
教育学分
1
1
1
专业知识
9:45 AM – 11:45 AM
CE: CFP委员会修订的准则和标准
Speakers:
Linda Leitz
Location:
Fort Worth 4/5
教育学分
2
2
2
Behavioral Ethics
上午11时至下午12时
永远留住客户:通过多代规划对话加速你的成功
Speakers:
Cindy Arledge
Location:
Fort Worth 1-3
教育学分
1
1
1
Communications & Marketing
帮助财务压力大的公益客户

赞助单位:NAPFA基金会

Speakers:
Cynthia Meyer
Location:
Fort Worth 6-8
教育学分
1
1
1
专业知识

2024年5月21日星期二

下午12:00 - 3:15
CFP®CE附加组件用于会议后会话录制

会员:99美元/非会员:149美元